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与美元有着相似命(ming)运的还有美债。美债收益率通常在市场波动时下跌，但在(zai)4月初的关税动荡时期却大幅上升。尽管基准10年期国债收益率此(ci)后已(yi)回(hui)落至(zhi)约4.3%，但许多接受调(diao)查的经济学家(jia)认为，该收益(yi)率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特(te)朗普(pu)**内部的担忧。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)(sui)着化工(gong)品供需格跼(jú)改善，以及(ji)原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格(ge)迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行(xing)業景氣(qì)度有朢改(gai)善，有(you)朢(wang)迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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风险(xian)提示：国防军工ETF被(bei)动跟踪中证军工指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标(biao)的指数成份股，仅作展示，个股(gu)描述不作为任何形式的投(tou)资建议，也不代表管(guan)理(li)人旗下任(ren)何基(ji)金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数(shu)未来表(biao)现(xian)。基(ji)金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及以上(shang)投资者，适(shi)当性匹配意见请以销(xiao)售机构为准(zhun)。任何在(zai)本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参(can)考，投资(zi)人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不对因(yin)使(shi)用本文内容(rong)所引发的直接(jie)或(huo)间接损失负任(ren)何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现(xian)的保证，基金投资(zi)需谨慎。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😻、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🩳，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💌👝🥿🎒👄，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💓💓🩳。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👗👚😡。与此同时，更重要的是2014年二季度💕💝💖🥒🍉，房地产政策明显转向积极👞，全国各地放开限购🍅。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👄🍉，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥕🍒💔，二季度开始盈利快速上行🍑💛。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥾🍄🥕。

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1、中指研究院指数研究部总经理(li)曹晶晶对《证券(quan)日报》记者表示，一线(xian)城市在优质供给增加、较强的购房需求支撑等(deng)因素带(dai)动下，市场保持较高活力，上半年(nian)重点城(cheng)市整(zheng)体新建商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市(shi)新房可售(shou)库存普(pu)遍下降，出清周期有所缩短。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后😠，风险偏好有所上升💟，外资对中国资产关注度亦进一步回升🤬🤬。年初以来🍍，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🍎👝、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。