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2025 年上(shang)半年宏观出现反复，一季(ji)度宏观预期偏正面，4 月份随着美(mei)国对等关税(shui)的影响市场乐观情绪有所回(hui)落(luo)，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策(ce)面以稳为(wei)主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关(guan)注后续出口回落的风险。供需(xu)基本(ben)面(mian)来看，铜矿上半年维持(chi)偏紧格局，铜矿加工(gong)费创近几年来(lai)新低，冶炼厂减产风(feng)险仍存(cun)，且特朗普关税引发大量精炼铜(tong)抢跑(pao)发(fa)往美国，非美地区铜供需持续收(shou)紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预(yu)计(ji) 2025 下半年铜价高(gao)位震(zhen)荡(dang)为主，伦铜波动区间在(zai)9000-10000 美元(yuan) / 吨，沪铜主力合约(yue)波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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目(mu)前，银行(xing)理财(cai)产品分为固定收益类、混合类、权益类和商品及衍生品类四大类。其中，固定收益类产品较为符(fu)合大部分(fen)投资者的稳健配(pei)置需求，是目前市场主流发行(xing)类型(xing)。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看🍉，上证指数、沪深300👙、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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进入7月后🧄🍆💓😠👢，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥾🥝💝💘、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌🍉，成长价值或相对均衡。具体来说💛，第一，从历史来看🧄💖🧅，近十年7月市场风格相对均衡🥦，大盘风格略占优。第二🥔😻👅🍑🥭，外部流动性方面👄👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔😈，对短期市场或有扰动🩳🍇👅🍇🥭。第三🧅🌽💌👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍋🧄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💘👢。基于以上🍏🧄，我们认为7月大盘风格相对占优💟🥔😻，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、配寘方麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)(guan)註有色金屬(shu)、軍(jūn)工、AI算(suan)力、AI應(yīng)用等(deng)。主題(tí)方麵(mian)，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)(wen)定幣(bì)、自主可控(kong)等。