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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥦🥝🧅、电新等表现亮眼🩰🌽🤬。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💯🧡、长期维度下，均是乐观因素占优。

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2）双(shuang)碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色(se)能源体系建设、产业链协同发展(zhan)及(ji)生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家(jia)发展改革委、国家(jia)能源局(ju)发布《关于有序(xu)推动绿电(dian)直连发展有关事(shi)项的通(tong)知》以及，《深化提升(sheng)“获得电力”服务水平 全面打造现(xian)代化用电营商环境的意见》，明确绿电直(zhi)连相(xiang)关定义。同时，自(zi)2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造(zao)办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日(ri)，国家能源局发布关于组织开(kai)展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系(xi)统(tong)有关前沿(yan)方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方(fang)向综合试点(dian)，探索(suo)新型电力系(xi)统(tong)建设新技术、新模式(shi)，推动新型(xing)电力系统建(jian)设取得突破。地方上，6月(yue)4日，四川省经济和信息化厅印发《四(si)川省氢能产业中(zhong)长(zhang)期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢(qing)能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广(guang)东省全域“无废城市”建设(she)工作方案》。6月18日，福(fu)建省发展和改革(ge)委员会(hui)印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为(wei)起步发展期

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潘基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩(zhu)目的进展(zhan)，无论是在国内还是国际上。中国目前在太阳能、风能和电(dian)动车制造方面居(ju)于(yu)世界领先地位。2024年，中国的清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的依赖，这是一个值得(de)肯定的重要里程碑。

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中原证券指出，随着行(xing)业景气(qi)度不断下滑，2023年(nian)开始行业固定资产投资增速有所(suo)回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内(nei)外需(xu)求带动，化工领域需(xu)求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行(xing)业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动(dong)下，未来行业(ye)景气有望边际回(hui)暖。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数(shu)成分股横截面波(bo)动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最(zui)近一周中(zhong)证1000指数成分(fen)股横截面(mian)波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。

2、6月偏股类公募基金发(fa)行规模明显回升，6月主动与被(bei)动偏股基金发行(xing)份额451亿份(fen)，较(jiao)5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型(xing)公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合(he)型基金份额减(jian)少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当(dang)月新成立份额(e)后，估算5月偏(pian)股类老基金净赎回1022亿份，净赎(shu)回(hui)比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿(yi)元(yuan)。