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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠(die)加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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债券市(shi)场方面，博时中(zhong)债0-3年国开(kai)行ETF基金经理吕瑞(rui)君认为，下半年政策或(huo)将进一(yi)步发力以提振消费增长。一方面财政政策或(huo)增(zeng)加耐用品(pin)及其他品类消费的补贴额(e)度，另一方面货币(bi)政(zheng)策或(huo)继(ji)续宽松，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较(jiao)为突出。

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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次高(gao)位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相(xiang)對(duì)不均，6月底一半左右的企業庫存集中在山東(dōng)、四川地區(qu)。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)(dian)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)(shi)或仍將(jiāng)維持。

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