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3💓🍅🥝💕、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🩱。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍎🍇，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临💘，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看💗👘，EIA对今年三🥕🩱、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🩱👜🍓，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍓，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🥬。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🍉🥻，在四季度累库压力下😻🥭💘🤍，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变💝🍅🍍。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🤍🍋，依然呈现**开支托底经济🩲💖🥥、消费出口相对强、新经济领域热点频出👘🤍💝🍓，地产国内投资相对较弱的状态🤬🩱🍄。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥥💯🍄。但边际来看，6月开始💖，外需和地产压力进一步提升🍉🧅👘，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩰👄💔👞。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍅👡🥦👘👿，可能反应了这种预期🍅💕🩲🩲。

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6月美联储决定继续将联邦基金(jin)目(mu)标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降(jiang)息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比(bi)今年3月，预期年内不降(jiang)息(xi)的官员人(ren)数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持(chi)当(dang)前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀(zhang)下降，正确的做(zuo)法就是保持现(xian)状，保持当前的政策立场（适度紧缩(suo)）并了解更多(duo)信(xin)息(xi)。

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何涛：小鹏汽车到后期做文化建设很费劲🧄，人太多了，传达到一线很难👗🩲。比如小鹏汽车的文化之一是 “简单”🍇👙👅🥻，结果一线的销售店长开除员工，员工要告状🥝，“公司文化不是简单吗🍓？要开除我？好复杂”。

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1、对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目🍈🩰，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键🥒。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会进一步落后，且前路迷茫💔😈🥾👘👙。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍒👜🥾。宏观层面💛，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👜👢💞，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复💘。估值方面，恒指动态PE约为10倍👠，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间💔🍓💟💛。