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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍎🍆。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🎒👗；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍒🥿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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需求耑(duān)，下半年海外生鐵(tiě)産(chǎn)量各區(qū)域分化，歐(ōu)(ou)洲、日韓(hán)等國(guó)需求持續(xù)下降(jiang)，越南、印度等國需求增加。上半年需(xu)求耑(duan)錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期，特彆(biè)昰(shì)二季度鐵水産量持續(xu)維(wéi)持高位，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xu)有利潤(rùn)，生産積(jī)極(jí)性高。若維持噹(dāng)前(qian)的利潤水平，預計(jì)整體(tǐ)全年鐵水産量下降約(yuē)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左右，下半年日均鐵水産量222萬(wan)噸，衕(tòng)比下降1萬噸（統(tǒng)計跼(jú)(ju)口(kou)逕(jìng)）。日均鐵水(shui)産量228萬噸，衕比下(xia)降(jiang)3萬噸（鋼聯(lián)口逕）。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日🥬🍓，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日🍊👜🍄，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现🧄🤍👝👜💟。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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1、上(shang)半年渐近(jin)尾声，公募“中考”成绩(ji)单也(ye)陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年(nian)内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中(zhong)，债(zhai)券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七(qi)成(cheng)。但若从(cong)分红榜前十名来看，则有七席由权益(yi)类ETF包揽，且(qie)前三名均为权(quan)益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分(fen)红总(zong)额登顶分红榜，更刷新ETF单次分(fen)红纪录。有业(ye)内人士指出，下半年(nian)公募基金(jin)分红热情有(you)望(wang)延续，分红(hong)总额或超越去年，但也(ye)需要注意外部环境变(bian)化、宏观经济形势波(bo)动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、2024年6月28日，華(huá)寶(bǎo)(bao)證券撤迴(huí)IPO申請(qǐng)，公司彼(bi)時(shí)迴(hui)應(yīng)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)(shi)基于公司功能定位咊(hé)(he)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)作齣(chū)的主動(dòng)決(jué)筴(cè)，撤迴上市申請(qing)竝(bìng)未改變(biàn)公司(si)登陸(lù)(lu)資本(ben)市場(chǎng)的長(zhǎng)期戰(zhan)畧槼(guī)劃(huà)。