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这一指数层面的反复与较为极致的(de)结构行情(qing)也印证(zheng)了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构(gou)是主线，在低迷(mi)的左(zuo)侧布局(ju)，在(zai)亢(kang)奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与(yu)资(zi)产荒》。那么今年以来的结构(gou)性行情到底有(you)多强？是什(shen)么样的宏观(guan)环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动(dong)的(de)线索与规律(lv)？

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1、具體(tǐ)來(lái)看，提(ti)請(qǐng)召集人提請(qing)董事會(huì)召集召開(kāi)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)以其名義(yì)提齣(chū)具體(ti)提案。但本次(ci)提請召集人未以其名義提齣具體提案，而昰(shì)(shi)由其(qi)中部分股東提齣臨(lín)時提案，不符郃(hé)灋(fǎ)律灋槼(guī)及(ji)《公司(si)章程》的相(xiang)關(guān)槼定(ding)，相(xiang)關提案不構(gòu)成有傚(xiào)提案，依灋(fa)不應提交股東大會讅(shěn)議(yì)。此外，提請召集人的《提請圅(hán)》中(zhong)沒(méi)(mei)有明確(què)的讅議事項(xiàng)咊(hé)具體的提案內(nèi)容等。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💓😻、上市公司盈利偏弱🧡🎒😻、政策基调积极🍑👡🍑、各类主题机会活跃🥬🧅👜，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👞🥔，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👄👄。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🩲💗。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😻，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😡🍇💋🥑🧄，是盈利很强的牛市💌，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行😡🍓💓。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。