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1、趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：在港股(gu)反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上(shang)仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技(ji)、互聯(lián)網(wǎng)、港股通(tong)消費(fèi)等。

2、背后原(yuan)因来看，7月是中(zhong)报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情(qing)况下，市场会更加聚焦(jiao)业绩改善方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最(zui)高为70%。