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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优(you)，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如下：

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月(yue)政治局会议(yi)前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最(zui)高，超过70%。

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6月全国水泥价格指数下行，长江🍏🍋、华北、华东、西北💓😡🍍、西南、中南地区水泥价格指数均下行🍓🩲，东北地区水泥价格指数上行🩳；玻璃期货价格下行。

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1、截至2025年(nian)6月26日，螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日(ri)（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

2、本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)(tong)計(jì)有機(jī)構(gòu)投(tou)資(zi)者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到調研日期與公告日(ri)期存(cun)在滯后(hou)關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機構調研(yan)信息的及時(shí)性(xing)，本(ben)節僅(jin)以最近7日內(nèi)已公告的機構調研事件(jian)爲樣(yàng)本(ben)，簡(jiǎn)稱(chēng)爲(wei)“本週”。