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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🍏👡，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月💋🍑，首期投资预计不超过5亿元💘🍓🥦。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行🤬，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行😠，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🥬、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🥥👙、京唐港炼焦煤库存下行。

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贝壳-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万股，每股回购价格(ge)为6.14-6.22美元。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月🍍🌽🤬🍍，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》💌👞，进一步加速产品研发与临床试验👄💞。目前，上海在侵入式👗、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业👢，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台🥕👿👡，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择(ze)层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预(yu)告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。

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