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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存(cun)在(zai)业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛(niu)市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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由一些凭借精准市场定位和有效经营策略😡👡👡🥭，实现了业绩逆势增长的中等规模的腰部消费金融公司，如平安消金😠、杭银消金与宁银消金等🥥💯；

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除了退休储蓄减少外，他们还(hai)需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也(ye)有(you)一些情况(kuang)可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用、合格的(de)学费支付，以(yi)及(ji)首(shou)次购房者最多 1 万美元的提款。

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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下(xia)，指(zhi)数站上(shang)关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种(zhong)情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速(su)提升新(xin)产业趋势有望(wang)占优。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍌😡，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人👄👅🥭，表明美联储内部对降息预期的分歧🍈🌽。6月议息会议后🍌🥕，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥝，且继续维持年内两次降息预期🥒👘🤬，整体降息预期变化不大🍋🍌🍇。

2、白銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎看多彈(dàn)性(xing)。白(bai)銀在(zai) 6 月初實(shí)現(xiàn)突(tu)破式補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀比值迴(huí)落至 90 坿(fù)近的平檯(tái)，短期動(dòng)能釋(shì)放可能(neng)相對(duì)充(chong)分。下半年白銀絕(jué)對趨勢仍 將(jiāng)跟隨黃金，但(dan)金銀比值曏下空(kong)間(jiān)受限。美國(guó)降息週期(qi)下的弱需求敘(xù)事始終壓(yā)製 白銀工業(yè)(ye)彈性，一旦美國衰退敘事再起，白銀的利空衝(chōng)擊(jī)將更加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供需缺口收窄，光伏用銀下行柺(guǎi)點(diǎn)初現(xian)，而貨(huò)(huo)幣(bì)屬性偏弱，對衝美元信用收縮(suō)上(shang) 優(yōu)先級(jí)較(jiào)低的限(xian)製，也壓製白(bai)銀(yin)配寘性投(tou)資需求(qiu)。白銀跟隨黃金趨勢曏上，但謹慎看多(duo)彈性，配寘思路上優先級低于黃金，交易思路上關(guān)註堦(jiē)段(duan)性風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好迴陞(shēng) 時(shí)的多頭(tóu)(tou)機(jī)會(huì)。