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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🥾🍏🍓🍆💗，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后👅，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级👘😡🍉👠，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👝🍄，以及估值吸引力等因素🥔😡，都推动了港股市场回暖🥑🥒🍊。

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截至(zhi)2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例(li)为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位(wei)，融资(zi)融券平均担保比例(li)回升至(zhi)273%。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上🥒💋，经济数据的加速改善🧄💘，例如新增社融的明显回升🥝🥬🥥，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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1、周思聪：港股短期(qi)可能呈现震荡格局，整(zheng)体(ti)中枢(shu)或缓慢上行。中长期来(lai)看，港股将成(cheng)为内(nei)资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市(shi)场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港(gang)股表现的重(zhong)要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

2、经济政策也非常关键🤍，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期💘，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。