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相(xiang)比(bi)2014年底(di)和(he)2019年初，当前市场从估(gu)值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正(zheng)从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结(jie)构性机会仍(reng)料将是贯(guan)穿中报季(ji)的话题，指(zhi)数(shu)型机会可能还需要等三季度末(mo)到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速(su)东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气(qi)化领(ling)域(yu)全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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财联社6月29日讯（编(bian)辑(ji) 若宇）近期，Meta、小(xiao)米等巨头已推(tui)出多款AI眼镜产品，雷鸟(niao)创(chuang)新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去(qu)年的3倍以上。A股相关概念(nian)股(gu)表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方(fang)案已批量交付的好上好收获两连板。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👄👿。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💓，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👚，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💔💟。

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经过测算💯🌽🥔，“大宗交易成交金额比率”越高🍄👛、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此💘🤍，我们根据“高成交👗、低波动”原则🧡🥑🥥🧅，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、我们全都配合，外界传言有什么争吵，其实交接过程几乎没有任何问题👞💟🧅。公司已经到了最危险的时候🧅💋，如果这个公司挂掉才是最大的灾难💗，10 年可能就白干了。

2、中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报(bao)》记者表(biao)示，预计(ji)下半年政策将围(wei)绕稳定预期、激活需求(qiu)、优化供给、化解风险等方面发力。在(zai)激活需(xu)求方面，一方面，加大城(cheng)中村改造的房票安置(zhi)力度，促进新增住房需求释放；另(ling)一方面，北上深限制性政策亦(yi)有优化空间，如优化大户型限购。各(ge)地在(zai)优化公积金贷(dai)款、推进住房(fang)“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面(mian)，将持续完善(shan)和落实专项债券收购存量闲(xian)置土地、收购存量商品房的配套政策(ce)，加速收储节奏，改善市场供求关系(xi)。同时(shi)，各地“好房子”建设(she)标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。