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今年以来👝🍓👗，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💋💔💘、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥒，今年进一步攀升至5%🍉🍇🧅🍓🩳。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👠👄、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥬🍄🍎。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💖，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍄🧄👗🥥🍈，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💛💗🎒，扭亏赎回压力缓解🥾🍎，增量最近有望加速流入👚💛💞🍊，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍓🍉，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🥒🧅，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💯🎒。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以上增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口(kou)依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落(luo)地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替(ti)代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較(jiao)高景(jing)氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

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1、玻璃方(fang)面，我们认为现在的下跌趋势仍旧(jiu)没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能(neng)见底(di)，但是玻璃产能(neng)去化又需要见到全(quan)行业亏(kui)损，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌(ta)风险(xian)，因此去产能所需时间可能会(hui)比想象中更长。同时产(chan)能去化(hua)后，价格可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期(qi)无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受(shou)到压(ya)制。

2、总体来看，牛市阶段I🩳🥭💖，以存量加仓为主😻🍈🥦💕，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🎒🍎🥻🍌，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🥒，整体增量资金会比较有限🍏。