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行业层面🍅🥥👠，展望7月份🍄，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍇🥝🍉。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥕🥦，半导体🩰🥿、光学光电子、消费电子、运营商💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋💓😈，算力租赁订单持续落地🧡💘，半导体周期复苏与国产替代加速💕，业绩有望改善🥦🥕🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍💓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥭🩳😠💕；3）消费服务领域🥦👡，受益于扩消费政策提振💟🍄💕、电商平台大促、五一端午等多重假日**😈💌👛👘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍏、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩱🍅💌👜🎒、燃气、电力💝😻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞🥻💞🍊🍊，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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当(dang)市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均(jun)带有较强的时代的特征。这(zhe)个阶段按照我们上(shang)文的论述，往往是盈利加速改善(shan)的，同时流动性(xing)和风险偏好(hao)也(ye)加速改善。

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本周市场在金融(rong)、军工上涨助推下(xia)实现强(qiang)势上涨，交易(yi)流动性改善下(xia)微盘股再度活跃。从后半周市(shi)场表现来看，金融股价格推高伴随(sui)资金止盈压力，微盘指数再度面临技术(shu)阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度上(shang)攻合力。若后市上涨(zhang)主题不能有效扩散，资金面不能达(da)成温(wen)和放量配合，市场或由强势上涨再(zai)度转(zhuan)向震荡。风(feng)格(ge)方面，市场或(huo)由(you)小盘成长占优逐(zhu)步转向均衡。

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2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭(tan)上漲槩率相對較高；會議前一週(zhou)，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲(zhang)槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后(hou)兩週，石油石化、環保上(shang)漲槩率(lv)相對較高。