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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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