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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际💔。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%💖😻👠，近三个月涨幅达 44%🥔👄。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题🍍，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间👄，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅👛，签书、导览💞🍊🍋。闭展当日下午🩳💗🍓🥭，他再一次来到展厅🩱🍈💖🤍🎒，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览💌🥥💟。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时💯，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🥝。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态💟，情绪可能已经过热🍅，未来有下跌风险🩰🌽💌🍇👝。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看(kan)，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算(suan)机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)(mian)，我們(men)在(zai)6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜(zong)郃(hé)滲(shèn)透率、供需(xu)約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦(jian)關(guān)(guan)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)(yi)美(mei)、量販(fàn)零食(shi)、智能傢(jiā)(jia)居(ju)傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃(he)以上(shang)，行業配(pei)寘方麵重點(dian)圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能(neng)齣(chū)清、新消費(fèi)(fei)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金(jin)屬、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、商貿(mào)零售(shou)、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等(deng)”