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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间💔👅、基本面突出👗🥬🍆🥿、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🧅🍏🍄🩰、互联网、软件服务以及AI相关供应链👜😈，消费领域的潮玩👚🍏💯、新式餐饮茶饮、美妆🍆、电动车等🥔，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🧡🍎，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期(qi)是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)或能为中报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护(hu)理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看💖🥿👛🥔，化学制药🩲👢🍍🥥、石油石化、军工电子、航运港口👅、美容护理🎒🍆、计算机设备🥬🩱、通用设备🥒💗、通信设备👅👛🥒、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🍇🍅🍍💋💓。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍈👘，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥾🌽🥑，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍊🍏，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🍍🩰😠🥔；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💯🍒，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💔🥔👘😠，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🩱👗👞。

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1、唐晨：港股整体有望呈现(xian)震荡向上的趋势。在上半(ban)年积累了较高收益、风(feng)险偏好水平也较高(gao)的情况下，阶段性调(diao)整是合理的。预计四季度有估值切换的(de)机会(hui)，同时，资(zi)金(jin)面可能有更(geng)多的边际变化。

2、尤其值得一提的(de)昰(shì)，紫光展銳(ruì)昰除了華(huá)爲(wèi)之外，唯一擁(yōng)有完整自研2G/3G/4G/5G基帶(dài)技術(shù)的中國(guó)大陸(lù)企業(yè)，與(yǔ)高通、蘋(píng)菓(guǒ)、三星、聯(lián)(lian)髮(fà)科平起平坐。