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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变😻🧅👚💕、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点💯🍈🩳🍇。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👡💌，市场可能会呈现指数突破上行🥒🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱🩳😠👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅😻🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压👙👜💛，但是预计在积极财政政策的支持下🥔💖，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👝👜🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💔🍒🧅🩳🩳。上半年🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌😻，进一步积累了今年的赚钱效应😈🥾，这为指数后续突破上行🧡👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥕👡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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CTA 策略(lve)：今年上半年(nian)中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上(shang)旬因关税(shui)政策的冲击出(chu)现快速(su)下行(xing)。五(wu)大细分板块走势分化明显，贵(gui)金属板块强势上涨，黑色(se)建材和能(neng)源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品(pin)中，年初至今 CTA 策略指数(shu)上涨 2.96%，各(ge)子策(ce)略(lve)全部获利(li)，累计(ji)收益率(lv)：CTA 套(tao)利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的(de)大(da)周期中，CTA 策略仍保(bao)持着较为有利的市场运行环境，关税谈(tan)判和(he)海(hai)外政策(ce)的不(bu)确定性仍然存在，市场波动率(lv)有望放大，CTA 趋(qu)势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置(zhi)价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

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1、新乳(ru)业公告，控股股东Universal Dairy Limited计划(hua)在公告披露之日起15个交易日后(hou)的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持(chi)公司股份合计(ji)不(bu)超(chao)过25820305股，即不(bu)超过(guo)公司总(zong)股本的(de)3%。其中，拟以集(ji)中竞价方式减持公司股份不超过8606768股（占公司目前总股本比例1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过(guo)17213537股（占公司目前总股(gu)本比例2%）。

2、从全年角度来看，若新增产能投产顺利，则年底尿素行业产能增量将达到635万吨👙🎒，同比增幅8.22%；全年尿素产量也有望达到7000万吨附近，同比增速8.14%。