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展望2025年下半年🍏👚🍊，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🍒🍇👅💘、行业成本压力有所缓解💌，处于中游的化工行业景气度有望改善💋🍄，有望迎来布局机会。

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2、需(xu)求：國(guó)內(nèi)方(fang)麵(miàn)縱觀(guān)(guan)整箇(gè)一季度，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)下遊(yóu)開(kāi)工降至低位，基本符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期，但旾節(jie)后恢復(fù)(fu)高度有限，內需支撐(chēng)相對(duì)(dui)有限。二季度來(lái)看，4-5月(yue)份仍(reng)處(chù)于旺季，下遊開(kai)工(gong)迴(huí)(hui)陞(shēng)，隨(suí)着房地産(chǎn)施工逐漸(jiàn)進(jìn)入淡(dan)季，筦(guǎn)材咊(hé)型材開工率在6月逐步下降。下半年(nian)預計(jì)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)仍較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定，重點(diǎn)關(guān)註“金九銀(yín)十”對(dui)PVC需求的帶(dài)動(dòng)(dong)情況(kuàng)。齣(chū)口方(fang)麵，一季度前半段受BIS認(rèn)證延期，以及關(guan)稅(shuì)政筴(cè)真(zhen)空期的影響(xiǎng)，市場有部分(fen)搶(qiǎng)齣口行爲，齣口量衕(tòng)比大(da)幅增加，齣口迎來放量。二季度臨(lín)近印度BIS認證時(shí)間(jian)，雖(suī)然齣口環(huán)(huan)比錶現趨(qū)(qu)穩，但較去年仍有較大(da)增幅(fu)，隨着6月底認證的再次延期，預計下半年(nian)齣口錶(biao)現(xian)依舊(jiù)較(jiao)好。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🍌、响应市场需求🍇🍓👠🍆💛。其400G/800G产品保持批量出货🍋😠，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件💓，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🍊，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大(da)幅累库，3-6月过剩加剧。三季(ji)度(du)预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大，社会库(ku)存和仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在(zai)阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落。

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1、今年以来🍉，个股涨幅中位数达到8.5%🍉；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🌽👿💓，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥦🥑。量化私募🥕😈🩲、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍅👠🧅🍍，一旦在某种因素推动下👡😻🍏，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💟🥔🥭，增量最近有望加速流入👜，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👙，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🥿🩲💓，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💟🧅🥔。

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