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科恆(héng)(heng)股份：公司與(yǔ)北京純(chún)(chun)鋰(lǐ)新能源科技有限公司于近(jin)日籤(qiān)署《戰(zhàn)畧(lüè)郃(hé)作協(xié)議(yì)》，約(yuē)定雙(shuāng)方圍(wéi)繞(rào)“材料-裝備(bèi)-研髮(fà)-産(chǎn)線(xiàn)”構(gòu)建全鏈(liàn)條(tiáo)戰畧郃作關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在全固態(tài)(tai)鋰離(lí)子電(diàn)池(chi)生産設(shè)備（含定(ding)製化設備(bei)）、全固態鋰離子電池正極(jí)材(cai)料、全固態電池儲(chǔ)能市(shi)場(chǎng)推廣(guǎng)等多場景戰畧郃作。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆💛🥭🩰，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👢，近十年7月市场风格相对均衡🍍👢💖🍊👢，大盘风格略占优😻。第二👚💯👞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥻。第三🍉🍈🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩳🩳，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👡🥭🍎😡。我们参考工业企业盈利👜😡🍊🥾、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👚🍆、交易🥔🥑、周期阶段和赛道价值等多个维度👙👚，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👗🥿🩰🧅、贵金属💟🥭🍏、小金属）、计算机等🥥🥻💟👠。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥾👜、国产算力🥔👚🥿、非银金融🍉🥑🧄🌽、国防军工💕💔、创新药。

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4🥻👗💟、一级镍产业链🥭🥥，上半年表观消费量相对突出🍑，导致国内库存累库不明显，但拆解来看🥻🍇💕🥿🍏，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力🍓。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右🧅🥒，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放🥻👙，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🩲🤍🍋。因此，从一级镍方面来看🍊💕🥻😠🍇，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💛💔👡💌🎒，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍏🍉😈，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍉👚👝。年初以来👗，部分外资券商陆续上调中国投资评级👝😡🍈👠，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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1、39 岁的何涛成了一名连续创业者🌽🥻😻🍋🍍，第一次站在一号位😡。这也是何小鹏从投资人变成小鹏汽车董事长的年纪👘。相隔十年🥥，两人终于面对同一个问题：财富🥬🥔🥦🧅、技术和雄心壮志能否改造一个行业👝🌽，以及何为有价值的人生。

2、岳阳兴长：公司(si)及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠(hui)州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司(si)惠州立(li)拓、新(xin)岭化工已开(kai)工(gong)生产(chan)，公司各主体生产装置与上游装置(zhi)同步(bu)，陆(lu)续开工生产。公司此(ci)前披露，根据上游(you)装置检修及公司计(ji)划(hua)安排，公司及子公(gong)司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检(jian)修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维(wei)护和(he)改造，确保(bao)装置本质安全、生产平稳。