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其中👅💓💓💟😈，一线城市方面🤬💝，房企积极投资布局，住宅用地推出👡、成交面积同比均实现增长，出让金同比增幅达到47%；二线城市方面👛🥿🌽🍋，不少地区持续加大优质地块供应，整体推出面积基本持平💯🧅👘，成交面积🍎、土地出让金分别增长15.7%、36.5%💝，平均溢价率14.3%👞💝🩳；三四线城市则仍然延续缩量态势，平均溢价率维持较低水平😻💋。

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风格层面(mian)，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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綜郃(hé)以(yi)上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)(jian)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。

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1、据了解，用友网络是一家企业云服务与软件提供商(shang)，专注于信息技术在企(qi)业与公共组织应用与(yu)服务领域。2022—2024年，公司实现营业收入分(fen)别约为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元；对应实现(xian)归属净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元。进入2025年一季度，公司实现营业(ye)收入约为13.78亿元；对应(ying)实现归属净利(li)润约为-7.36亿(yi)元。

2、3👙👠🍎、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显🍓🩲👗，一季度累库🩱🍈，二季度去库💞👞。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位👝，同时“金九银十”旺季的带动之下👡🍏👘💓，内需环比也将有所增长🥭😈，因此PVC库存延续下降的状态。