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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市(shi)盈(ying)率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的市盈(ying)率显(xian)著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率也远低(di)于(yu)纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行(xing)业层(ceng)面来看，港股通互联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错(cuo)。尽管部分(fen)板块经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、6月27日金融一线消息，江苏证(zheng)监局针对江苏江阴农村商业银(yin)行、无锡农村商业银行、江苏江南农村商(shang)业银行的基金销售业务进行了现场检查，发现三(san)家机(ji)构存在多项问题，并依法对其采取出具警(jing)示函或责令改正的监管措施，要求在30日内提交书面(mian)整改报告。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💛🧅，市场可能会呈现指数突破上行💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠🩰，使得即将到来的中报业绩期💯🍑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅👛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👚🍋💋，资产荒趋势依然存在。上半年😈👄🥔👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄，这为指数后续突破上行👅😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡，7月科技风格占优的可能性较大。