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2025年下半年全球油脂油料(liao)将拨(bo)开迷雾见明朗，范(fan)围包括供应、需求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度(du)美豆库存压(ya)力轻、南美大豆库存压力下降，加菜(cai)籽(zi)、黑海油(you)料库存紧张，全球油料(liao)压力(li)减弱。2025/26年(nian)度，美国农业(ye)部(bu)对供(gong)需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出(chu)现大幅调整概率低，加菜(cai)籽、俄(e)罗斯和乌克兰油料产(chan)区存在干旱(han)隐患(huan)，三季度急需更多广(guang)泛的降雨。5月10日日内瓦会议(yi)中美(mei)取得实质(zhi)进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙宣言》被解读中美关系继续(xu)向(xiang)好，6月28日美表示特朗(lang)普年(nian)内将访华。同时(shi)，欧盟主动邀(yao)请中国外长王毅访问，重启中欧高(gao)级(ji)别战略对话，试图在中美间(jian)寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期(qi)，关注美豆出口销售能否好(hao)于预期。美(mei)豆压榨环(huan)节(jie)上(shang)，市场聚焦美豆油生柴政策(ce)，7月上旬(xun)或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于(yu)预期，造成养殖端存栏处于高(gao)位，饲料消费(fei)同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘(pan)面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋(dan)白粕(po)价格(ge)单边偏强对待。另外，豆粕(po)基差7月预计是低点，8月后走强。

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