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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续(xu)陡峭化(hua)。中东地(di)缘政(zheng)治风险缓和，油价下跌(die)，周中(zhong)美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降(jiang)息(xi)预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性(xing)。短端利(li)率下行，长短(duan)端(duan)利差继续走扩。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中(zhong)证银行(xing)指(zhi)数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成(cheng)份股构成根据(ju)该指(zhi)数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表(biao)管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估(gu)的该(gai)基(ji)金风险等级为(wei)R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何(he)在(zai)本文出现的信息（包(bao)括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述(shu)等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的(de)投资建议，亦不对因(yin)使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何(he)责(ze)任。基金投资有(you)风险，基金的过(guo)往业绩并不(bu)代表其未来表现(xian)，基(ji)金管(guan)理人管理(li)的其他基金(jin)的业绩并不构成基金业绩表(biao)现的(de)保证，基金投资须谨慎。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👚🍇，所以可能还是要边走边看🍆👡💯。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥾💟🍈💖。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期(qi)效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如(ru)下：

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1、香港财政司司长陈(chen)茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标(biao)是解(jie)决跨(kua)境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字(zi)资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合(he)作”，当中提到稳定币(bi)是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支(zhi)付及资本市场活动带来变革，包括(kuo)跨境支付。稳定(ding)币的(de)法例将在今年8月(yue)1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有(you)利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实(shi)质痛点。

2、***总书记曾将党内集中(zhong)教育比喻(yu)成(cheng)“一种清扫整理(li)”，强调“我(wo)们每天都要(yao)刷(shua)牙洗脸，打扫卫生(sheng)，洗盘洗(xi)碗洗衣服，党的(de)建设也要做这些事情”。