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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🧄。并且从历史看，私募基金🍆🍌🍑、融资余额、存在显著的正向联动关系👿，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🍏，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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展望7月🩰，市场可能会呈现指数突破上行🥥🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🍄🍍👜💖。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💌💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳🧡。上半年👿👙💝🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭🥔👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间😡🥝。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👢。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱😈👠👞，结构性改善还不是牛市级别🩱。各类资金预期依然割裂🍑💟，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👙💖👠，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、6月29日(ri)，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新(xin)虹桥国际医学中心(xin)，将发挥重点区域产业和临(lin)床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚(ju)、技(ji)术(shu)产业协同发展，培育具有国际影响力的(de)未来产业(ye)集群。