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6月美联储(chu)决定(ding)继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储(chu)仍(reng)保持年内两次(ci)降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数(shu)增加了3人，人(ren)数增加至7人；预测(ce)年内降息2次的为8人，显(xian)示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要(yao)经济稳固，只要能够维持当(dang)前的(de)劳动力市场和不错的(de)增长，以及通胀下降(jiang)，正确(que)的做法就是保持现状，保持当前的政(zheng)策立场（适度紧缩）并了解更多信息(xi)。

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从板(ban)块(kuai)轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。

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1、供应(ying)：PE方面，在高利(li)润(run)的**下上半年多套装置投(tou)产(chan)，产量快速上升，同比去年有很大增幅(fu)。下半年新增投(tou)产减少(shao)，7-8月份仍是检修高峰，预(yu)计9月之后检修(xiu)计划开始减少(shao)，产量同比(bi)增幅或有所收窄(zhai)，绝对(dui)值仍(reng)维持高(gao)位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底(di)新(xin)产能落地，另一方面是(shi)由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升(sheng)。二季(ji)度(du)，新增(zeng)投产(chan)依旧较多，虽然检(jian)修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同(tong)比依旧(jiu)增长。下(xia)半年计划新增产能(neng)多为PDH装置，由于(yu)长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增(zeng)量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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1、唐(tang)晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年(nian)期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年(nian)期美債利率的風險(xian)溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十(shi)年(nian)間(jiān)35%分位數。

2、英国央(yang)行正密切关注英国的就业市场，试图评估英国经济中还有多少(shao)通胀压力。英国央行行长(zhang)安德鲁·贝利上周表示(shi)，他(ta)看到了劳(lao)动(dong)力市场放缓的迹象，部分原因是**从4月份开始对雇主增税。