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據(jù)香港聯(lián)交所(suo)最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月(yue)17日，何儁(jùn)傑(jié)增(zeng)持(chi)天平道郃(hé)（08403）600萬(wàn)股(gu)，每股作價(jià)1.14港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)(wei)684萬港元。增持(chi)后最新持股數目約(yue)爲1221.2萬股，持股比例(li)爲8.25%。

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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国(guo)产替代】+【军贸快速发展】等多重(zhong)催化下内需外需均增长(zhang)幅度(du)巨大，且主题型(xing)机会层(ceng)出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。

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举(ju)报信息中的(de)“婆婆”漆某华(hua)，系工行南充分(fen)行退(tui)休职工，2001年9月至(zhi)2004年5月，任工行南充分行计划(hua)财务处处长（正科级），2004年6月在工行(xing)南充分行(xing)办理(li)了内(nei)退。

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下半年美国经济增(zeng)长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整(zheng)进一步显示了未来的滞胀风(feng)险。相比今(jin)年3月的预测，6月的经济展望中，美联储(chu)进一步调低了2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速(su)或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金(jin)属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销(xiao)售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格(ge)上行。综合盈利、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所(suo)改善的(de)领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

2、6月25日(ri)，Baillie Gifford & Co增持三蘤(huā)智控（02050）1608.35萬(wàn)(wan)股，每股作價(jià)26.1323港元，總金額(é)約(yuē)(yue)爲(wèi)4.2億(yì)港元。增(zeng)持后最新持股數(shù)目約爲4606.83萬股，持股比例爲11.12%。