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🏮行业配置层面🥥💓，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🎒，分别以25/3/20🧅👞🩰、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😠🥭，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🤍🧅🥾、游戏已陆续兑现外🥻🍓💛，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😈、电网设备🍅🥿🤍🍆、工业金属🍅🍉、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💓🍇🩱🥒，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥑🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险🍏💯。胜率方向🍒😡，结合估值、拥挤度位置💘🥥💔，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍈🥬🥑、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💓💋、小金属。

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我对安全边际的理解是对公司的理解度而不是股票短期的价格波动。对一个伟大公司而言🩰💟，有时候一点点价格差别10年后看都不是事💟🍇，但因为差那点价格而错过一个好公司就可能是大事了🍄。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x👘👡💋👞。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主🥬💔🧄💖，净赎回规模靠前的主要为沪深300🥥🍏🍑、创业板和科创板ETF🥭👄👞👛🍄，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、截(jie)至评估基(ji)准日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元(yuan)，评估价值为6.12亿元，评(ping)估增值额为4.63亿(yi)元，增值率达311.6%。

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