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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打(da)開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)(xiang)好(hao)”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着(zhe)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)(xian)降(jiang)溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交(jiao)易；國(guó)內方麵(mian)，受益于(yu)中長(zhǎng)期資金的持續入(ru)市(shi)，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺(zhuan)錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴(hui)煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中(zhong)樞(shu)上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)(dui)我國貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)(ce)的製約(yuē)(yue)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長(zhang)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息(xi)空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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日前召开的中(zhong)国(guo)人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出(chu)，“做好‘两重’‘两新’等重点(dian)领(ling)域的融资支持”。

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综(zong)合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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1、6月27日，年内高调(diao)领涨的银行掉头向下(xia)，意外领(ling)跌。截至收盘，A股42只银(yin)行股全线收绿，整体(ti)跌幅中(zhong)位数达2.75%。杭州银行(xing)、青岛银(yin)行(xing)、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行(xing)等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳(yang)银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶(ding)流银(yin)行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳(yang)。

2、唐晨：一是关税问题🧄😡，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🍍，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👘；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💕💯👢🧅，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🩳。