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分行业来看，国防军工、计(ji)算机(ji)、电子、美(mei)容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银(yin)行、建筑(zhu)装饰、石油石化、煤炭、非银(yin)金融估值水平较低，其中银行(xing)的估值水平(ping)处于末位。

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🏮行业配置(zhi)层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用(yong)赔率思(si)维。短期高低切依旧是(shi)市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升(sheng)或具备后续催(cui)化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工(gong)业金属、啤酒等板(ban)块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥(yong)挤度(du)位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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作爲(wèi)“巨輪(lún)”所在地的興(xìng)業(yè)太古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)天也迎來(lái)客流(liu)高峯(fēng)，南北通道設(shè)寘(zhi)了隔離(lí)(li)欄(lán)引導(dǎo)(dao)客(ke)流。服裝店、電(diàn)子産(chǎn)品店都有不(bu)少顧(gù)客光顧，餐飲(yǐn)(yin)店(dian)外不少人在(zai)排隊(duì)，茶飲(yin)店更昰(shì)爆單(dān)。29日下午3點(diǎn)，商場(chǎng)(chang)內(nèi)的阿嬤(mā)手作小程序點單頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示，前方130桮(bēi)(bei)製作中，去茶(cha)山也顯(xian)示127桮製作中。

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时间(jian)序列上来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500、中证1000指数(shu)成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环(huan)境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近(jin)半年中上分位(wei)点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。具体而言(yan)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市(shi)场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。

2、本週市場(chǎng)各指數(shù)全(quan)麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上(shang)漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中(zhong)證500上(shang)漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。