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往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将(jiang)直接影响市场对(dui)美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月(yue)的(de)降息预期不(bu)是很高，所以可能还(hai)是要边走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性(xing)上行；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能使得(de)降息(xi)预期进(jin)一步提升，从而引致(zhi)美债收益率下(xia)行。需要(yao)关注(zhu)7月降息预期变化对市(shi)场的(de)扰(rao)动。

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然而，這(zhè)些經(jīng)(jing)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)尚未對(duì)(dui)投資者造成沉重打擊(jī)。在科技(ji)咊(hé)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)勁(jìn)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)引領(lǐng)下，市(shi)場(chǎng)持續(xù)走高(gao)，衕(tòng)時(shí)消(xiao)費(fèi)者信心迴(huí)陞(shēng)，交(jiao)易員(yuán)們(men)也在消化貿(mào)易政筴(cè)(ce)方麵(miàn)日益清(qing)晳(xī)的信息。

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然而，尽管智能眼镜市场潜力巨大，但要真正从“热潮(chao)”迈向“普及”，仍面临诸多挑战。比如，隐私合(he)规压力不容小觑(qu)，许多(duo)AI眼镜自(zi)带摄(she)像(xiang)头，这一特性可能会引发公共场景下的隐(yin)私争议。此外，由(you)于缺乏稳定的内容与交互(hu)生态支撑，智(zhi)能眼镜的长期使用驱(qu)动力也有待验证。

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1、方正证(zheng)券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探(tan)期向高速发展期迈(mai)进。RayBan Meta上市(shi)引起市(shi)场关注，DeepSeek等AI大模(mo)型的推出加速端侧AI推广(guang)落地。根据维(wei)深(shen)预测，随着更多品(pin)牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地(di)，预计2025年，全球AI智能眼镜(jing)销(xiao)量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产(chan)品(pin)是AI眼镜发展的(de)未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望(wang)实现传统智能眼镜的替代(dai)与智能手(shou)机规模相当(dang)，预计2035年AI智能眼(yan)镜销量有望达14亿(yi)副，渗透(tou)率约70%。

2、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政(zheng)筴(cè)(ce)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵(mian)，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)(dong)經(jīng)濟(jì)(ji)復(fù)囌(sū)深(shen)化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)(ying)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)(gou)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)或(huo)更受(shou)益(yi)于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指(zhi)動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中(zhong)低位，科技、醫(yī)藥(yào)等(deng)成長闆塊仍具脩復空(kong)間(jiān)。