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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)(feng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)(jing)濟(jì)信(xin)號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)(lai)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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众议院和参议院的共和党(dang)人还达成了一项协议，修改联(lian)邦对州和地(di)方(fang)税扣除的(de)上限。这一上限将维持在众(zhong)议院法案设定的 4 万美元(yuan)，但期限将限制为(wei) 5 年，而非 10 年。

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事实上，机场充电宝与机场行李“盲盒”一样，是一个长久的灰产生意。至今闲鱼上仍有不少商品打着“机场扣留品”的标签对(dui)外出售，如充电(dian)宝、化妆品、洗漱用品等等，而(er)充电宝恰好赶上了这一波安全热点(dian)。

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雙(shuāng)(shuang)方(fang)談(tán)估值，何(he)濤(tāo)報(bào)齣(chū)了一箇(gè)低于(yu)劉(liú)元預(yù)期(qi)的(de)數(shù)額(é)，“很低，相噹(dāng)于他孵化一傢(jiā)公司、而不昰(shì)親(qīn)自噹一號(hào)位的價(jià)格”。劉元説(shuō)，估值可以高一些，漲(zhǎng)箇一倍，他們(men)也會(huì)投。何濤拒絕(jué)了，説自己的朋友、前衕(tòng)事(shi)也會投資，不想再(zai)擡(tái)高價格。數韆(qiān)萬(wàn)美元的螎(róng)資中，何濤自己投的錢(qián)佔(zhàn)了一半(ban)。矯(jiǎo)青旾(chūn)也投了(le)，兩(liǎng)箇人郃(hé)伙創(chuàng)業(yè)前的(de)共識(shí)之一昰要 “all in”。

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1、展望7月🍍🍇👙🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏👢🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿，使得即将到来的中报业绩期💓，在科技👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽👿💛💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄💛😠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥦💝🤍🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝😡💘，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍🍆🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

2、截至2025年6月27日👞，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500🎒、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级💟。