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进入7月后(hou)，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格(ge)为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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