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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元🍇👘👛，同比增长4.11%。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)(ling)域主要集中(zhong)在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域(yu)，其(qi)中資源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原(yuan)油(you)、多數(shù)工業(yè)金(jin)屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)械(xie)銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比增幅收窄，金(jin)螎(róng)地(di)産(chǎn)中商品房銷(xiao)售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大(da)，公用事業燃氣價格上行。

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部分农化制品👝🍋、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限👢，价格同比较高增长或有改善🧅，相关盈利有望实现较高增长💗💖👢😈。其中，硫酸铵价格创近一年新高🥾👜，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🍏🥑🍄🍒，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🧄，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🧡。

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本轮市场(chang)的新高(gao)，市(shi)场倾向于从短期事件(jian)催化的(de)角(jiao)度“找原因”，其实更应该从(cong)中长期视角把握底层逻辑。随(sui)着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金(jin)涌入，今年有望是(shi)风险偏好抬升、多头思维占优的(de)一年。

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1、相比2014年底和2019年初💟，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍎👿👛，并且中国央行同步宽松👚，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥾🍋，红利也开始滞涨🍑。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👜😻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🌽🧡🥥🍆。近期😡🥕😈，YU7大热、欧洲延缓停售油车👝🍅，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💯，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍅👞😻👠，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👙👙🍎。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍈。

2、如今，隨(suí)着 2025 年上半年(nian)接近尾(wei)聲(shēng)，各類(lèi)主要(yao)風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)(guan)稅(shuì)引(yin)髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)(shu)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。