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展(zhan)望(wang)7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方向。A股一季报在科技(ji)创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超(chao)预期改善(shan)；增速相对较高的行业主要集中在(zai)部分消费(fei)品、高新技术制造(zao)业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市(shi)场对于中报(bao)业(ye)绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整(zheng)體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市(shi)場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價(jia)值風(feng)格或(huo)相對均衡。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👿🩰💓，初值 -0.2%，降幅高于市场预期😡💖，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👗🍄🤍，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看👘，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥒🍏，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期💕，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动💛🤬💘。但考虑到美国经济增长放缓趋势🩰，下半年美联储重启降息概率仍较大🍉🍌。

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