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近期，A股新(xin)股市场保持活(huo)跃态势。6月26日，广(guang)信科技在北交所上市，上市首日(ri)较发行价大涨500%，次日继续上(shang)涨接(jie)近20%。

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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票(piao)，引发A股估(gu)值重估。2025年(nian)中(zhong)国经济进入真正意(yi)义(yi)上的新(xin)常态，总需(xu)求增速结束三年低(di)迷和下行，进(jin)入增速(su)稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑(zhu)的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛(lian)下行(xing)对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指(zhi)数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关(guan)键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是(shi)重要的(de)选股方向

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