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行業(yè)(ye)配寘(zhi)層(céng)(ceng)麵(miàn)，今年以來(lái)(lai)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)(dong)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比(bi)依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數(shu)領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)(nan)以支撐(chēng)估值空間(jiān)(jian)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)(you)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易(yi)指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避(bi)過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长🍓👘💛。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在🍆🍈，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局🎒，预计下半年行业再度回归累库格局😠🥿🥿🩲，倒逼产能出清。

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1、华源证券表示，水利投资整体延续高(gao)景气(qi)态势。2024年全国水利(li)建设投资达13，529亿元，同(tong)比增长(zhang)12.8%，创历史新高；2025年前四个月已完成投资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运(yun)发(fa)展规划稳步(bu)推进，提出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点(dian)工程密集启动，水利与水运融合趋势(shi)不断强化，为重(zhong)大工程落地提供政策与资金支持(chi)。

2、风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。具(ju)体而言，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。