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短期金融搭台，成长唱戏💗🤬🧡。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥒😈🍒🤍、国防军工是弹性较高的方向👗🍆💟。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💔🍍。高股息资产中期估值重估是趋势🥬👘🩲，待短期市场关注度回落后😈，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍉🥭🥻，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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高(gao)盛(sheng)表示，当出售投资符合客户利益(yi)时，会考(kao)虑这(zhe)么做。一位女发言人(ren)说：“我们积极管理所有投资，始终高度注重运营纪律和价值提升。”

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展望7月👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒💯。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟🩳。从资金面看👄🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👿👗👝，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋🥿💋，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、第三(san)，央行季(ji)度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增量資金(jin)層(céng)(ceng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来(lai)衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于(yu)长期(qi)平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期(qi)平(ping)均(jun)0.3倍标准偏差。尽管相较去(qu)年低点已有回(hui)升，但港股(gu)整(zheng)体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比(bi)优于亚洲其他市场及欧美市场。