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随着以DeepSeek代表的开源大模型和(he)以Manus为(wei)代表(biao)的Agent的(de)爆火，开源大模型和智能体成(cheng)为了AI领域大众关注的新焦点，而曾(ceng)经风光无限的AI六小虎(hu)热度则不断下(xia)滑，甚至有部分人群认为中国的AI六小虎纷纷陷入了(le)发(fa)展瓶颈。

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3、从需求维(wei)度来看，EIA预计今年全(quan)球石油(you)和(he)燃料需求将比去年增长100万(wan)桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将(jiang)2025年全(quan)球原油(you)需求增速预期维持在130万(wan)桶/日；将2026年(nian)全球原油需(xu)求增速预期(qi)维持在128万桶/日(ri)。预计2025年下半年全球(qiu)经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期(qi)。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平(ping)均石油需求增长预期(qi)下(xia)调至74万桶/日(ri)。2025年全球石油供应将增(zeng)加(jia)180万桶/日，此前(qian)预测为(wei)增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶(tong)/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署(shu)表(biao)示，除非出(chu)现重大中断，否则到(dao)2030年(nian)，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油(you)产能预计将达到1.147亿桶/日，远(yuan)高于预(yu)期的需(xu)求。同时需要注意的是美国和中国这(zhe)两大经济体的石油需求(qiu)情况，当(dang)前看美(mei)国的石油产(chan)量隐身需(xu)求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预(yu)计下半年均有不(bu)同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季(ji)节性上来看，或呈现先(xian)扬后抑的节奏(zou)。

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本周IF当(dang)月(yue)合约上涨2.34%，收于3892，收盘(pan)基(ji)差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月(yue)合(he)约上涨(zhang)4.24%，收于(yu)5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎🤍👿🥭，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🥭👡🍄🍒，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现💯。考虑下半年财政或延续前置发力🍅🩰，三季度仍需保持谨慎🥕💛，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看🍅👙，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会👗。

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1、整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速(su)的收(shou)窄，盈利预计边际(ji)放缓。结(jie)合工业企业(ye)盈利(li)、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维(wei)度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、中原证券(quan)指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来(lai)投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力(li)有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等(deng)领域内外需求带动(dong)，化工领域需(xu)求有望出现复苏。未来随着我国宏观(guan)经济持续向好，化工行业下游需求(qiu)有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行(xing)业景气有望边际回暖。