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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面(mian)整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息(xi)预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好(hao)有(you)所(suo)改善(shan)，融资资金(jin)净流入规模扩(kuo)大。资金(jin)需求端(duan)，重要股东(dong)净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构(gou)上融资资金有望延(yan)续净流入。

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6月液晶电视(shi)面板价格月环比(bi)下行，液晶显示器价格多数持平(ping)。液晶电视面板方面，6月32寸(cun)液晶电视面板、43寸液晶电视面(mian)板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片(pian)、128.00美元/片，同比分(fen)别下行5.00%、1.54%、5.88%，环(huan)比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至(zhi)6月23日，23.8寸液晶显示器面板(ban)价格持平44.80美元/片，7寸平板电(dian)脑面板价格持平为7.70美元/片。

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市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间。从货币政策看💔🥦👚👗，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计🍓🥿，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善🥕💋，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破🍓🩱，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥💓。

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美联储首选的通胀指标最新(xin)数据反映了部(bu)分(fen)此类担忧。5 月物价上涨加(jia)速，尽管有迹象显示经济增长放缓(huan)，但通胀(zhang)仍高(gao)于美联储 2% 的目(mu)标。

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1、具体来看(kan)，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食(shi)品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以(yi)旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像(xiang)器材零售(shou)同比增幅扩(kuo)大(da)至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零(ling)售(shou)额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于(yu)国(guo)补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供(gong)给端企(qi)业持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要关(guan)注家电、家具出口在(zai)关税频繁(fan)调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保(bao)持20%以(yi)上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速有望改善 。

2、據(jù)香港聯(lián)(lian)交所(suo)最(zui)新(xin)數(shù)據顯(xiǎn)示，6月17日，何儁(jùn)傑(jié)增持天平道郃(hé)（08403）600萬(wàn)股，每股作價(jià)1.14港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)684萬(wan)港元。增持后最新持股(gu)數目約爲1221.2萬股，持股比例爲8.25%。