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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比(bi)例(li)或将上调至少25个百分点(dian)至75–95%，相当(dang)于燃料油原料(liao)采(cai)购成本降低约80美元/吨。预计自7月(yue)起地炼开工率将有(you)所回升(sheng)，叠加消费税抵扣(kou)政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶(tong)/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政(zheng)策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需(xu)待裂解价差回(hui)落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍(reng)存(cun)在(zai)超过20万吨/月的增长(zhang)空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一(yi)定程度上推升船燃需求，但(dan)低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重(zhong)冲击。

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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮(lun)市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济(ji)进(jin)入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自(zi)由现金(jin)流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险(xian)利率(lv)利差(cha)收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的(de)演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致👿🍏，现就有关安排向市场公开征求意见🍒🍆🧡。

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2025年5月汽车产量同比(bi)增(zeng)幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协(xie)会数据，5月份(fen)，汽车产销(xiao)分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅(fu)扩大(da)至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个(ge)月滚动(dong)同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计汽车(che)产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、“2025香港国际人才职业博览会”第二季于6月28日举办🥑🍍🍎🩰。该系列活动为今年首创🥥👜🧅👚🥝，由香港特区**劳工及福利局💕🤍😈、香港人才服务办公室提供指导和支持🧡。其中🧡👠💯👡🍄，第二季聚焦“创新科技👘、工业制造与智慧城市”👄，涵盖人工智能、金融经济与智能制造等前沿领域🤍，共吸引超过50家企业参展。活动当天有近5000名人士现场求职🍈😡🍉。

2、回忆起(qi)空袭，沙姆哈尼表示，他起初以为(wei)发生了地震，后(hou)来听到外面车辆的声音，才意识(shi)到(dao)是以色列空袭。他的房间整个垮塌，被大量(liang)瓦砾埋住，肋骨因此被(bei)压断，伤及肺部，听力也因爆炸受损。但他(ta)否认了有关自己左腿被截肢的报道(dao)。