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港(gang)股：港股三大指数集(ji)体下(xia)跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方(fang)。截止收盘(pan)，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科(ke)技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预(yu)期，小米强势(shi)收涨3.6%盘中曾刷新上市新高(gao)价，快手(shou)涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超(chao)2%，美团、阿里巴巴(ba)微幅(fu)下(xia)跌；特朗普(pu)称与(yu)中国签了贸易协议，卢特(te)尼克称(cheng)跟稀土相(xiang)关，稀土概(gai)念股、铜业股、黄金股等有色金属全天(tian)表现活(huo)跃，江西铜(tong)业大(da)涨近8%，天齐锂业、洛阳钼(mu)业涨超6%，紫金矿业盘(pan)中创历史新高；分析(xi)指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来(lai)利好，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股、军工股、煤(mei)炭股多数上涨。

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2024年，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)比爲(wèi)(wei)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利率達(dá)(da)48.77%。公(gong)司2024年新(xin)籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元，其中海外項(xiàng)目訂單金額2.15億元。

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最后(hou)，物價(jià)企穩(wěn)尚需時(shí)日(ri)。物價穩定(ding)昰(shì)(shi)央行(xing)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)目(mu)標(biāo)，央行一季度貨幣政筴報(bào)告專欄(lán)提到，貨幣對(duì)物價髮(fà)揮(huī)作用取決(jué)于供需對比情況(kuàng)。如菓(guǒ)需求相對于産(chǎn)齣(chū)上(shang)陞(shēng)(sheng)，貨幣擴(kuò)張(zhāng)對物價會(huì)(hui)顯(xiǎn)現(xiàn)上拉影響(xiǎng)(xiang)。增加貨幣供給(gěi)，在側(cè)重增加投資、保障供給的髮展糢(mó)式下，反而會帶(dài)來(lái)産能咊(hé)供給持續(xù)擴張，加大(da)供過(guò)于求的失衡程度，實(shí)際(jì)上(shang)物價(jia)也難(nán)以迴(huí)陞。5-7月(yue)PPI的翹(qiào)尾囙(yīn)素拕(tuō)纍(léi)明顯，物(wu)價的迴煗(nuǎn)還(hái)需要一定的時間(jiān)。

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2、1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦(jiao)点(dian)在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期(qi)走向现实给(gei)市场的反馈(kui)感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美(mei)铜持续且大幅溢价下正吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断(duan)运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市场的量级无法估算，但对全球(qiu)其他市场(chang)的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也(ye)出现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但若美铜(tong)进口量级在百万吨以(yi)内，站在全(quan)年的角度(du)对(dui)全(quan)球供求平衡表影响有(you)限，关注美(mei)国232调查结果出台(tai)后美铜(tong)表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下(xia)调，美国滞涨风(feng)险不能排除，三季度经济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球(qiu)经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效收缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中(zhong)东局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险(xian)扩散也意味着对全球(qiu)经济(ji)产生不利影响。国内方面，国(guo)内经济“稳增长(zhang)”依然是主旋律，基建和制造(zao)业投资保持韧性，但地产投资持续拖累(lei)，消费者信(xin)心(xin)偏弱(ruo)，且抢出(chu)口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大(da)压力，此时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能成为国内品种(zhong)交易的一部分。