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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头(tou)与(yu)ROE基本匹配，但部(bu)分新消费估值较高。今年以来中国(guo)经济(ji)整体仍需修复、但结构有亮点(dian)的宏观环境，这些亮点(dian)恰恰都在港股，例如(ru)AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是(shi)突破了传统(tong)消费领域估(gu)值思路的“束缚”。我们认为判(pan)断(duan)港股估值不(bu)能“一蹴(cu)而就”。首先高分红板块(kuai)，通过AH溢价(jia)视角考虑到港股通个人和公募投资者需(xu)要支付至少20%红(hong)利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股(gu)与港(gang)股买(mai)分红资产就没有(you)差异了，近(jin)期AH溢(yi)价(jia)也曾一度突破127%的低位但触(chu)及后有所反弹。而科技互联网与新消(xiao)费对比盈利ROE视角(jiao)看，按这(zhe)一比例看估值已(yi)经合理。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)(qi)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)(kai)始(shi)行業固定(ding)資産(chǎn)投資增速(su)有所迴(huí)落，2025年以(yi)來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的(de)壓(yā)力(li)有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)(dong)，化工領域需求有朢齣(chu)現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未(wei)來隨着我(wo)國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)好，化工(gong)行業下遊(yóu)需求有(you)朢繼(jì)續復(fu)囌(su)。在供(gong)給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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6月工业(ye)金属价格多数上涨(zhang)，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行(xing)，镍库存上行。贵(gui)金属方面，黄金期(qi)现价格下行，白(bai)银(yin)期现价格上行。小金属方面，锑价格下行(xing)，稀土价格上行(xing)。

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1、我們(men)以股(gu)東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及(ji)對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)(xiang)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造(zao)詳(xiáng)情見(jiàn)(jian)2023年11月26日報(bào)告《多角度解析(xi)定曏增(zeng)髮(fa)中的投資機(jī)(ji)會——量化選股(gu)係(xì)列報告之十二》）

2、如何看待今年上(shang)半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何(he)？展望(wang)下半年，港(gang)股市场(chang)行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报(bao)记者采访了汇(hui)添富基金经理陈健玮、中欧港(gang)股通精选基金(jin)经理付倍佳、富(fu)国基金旗下港(gang)股通互联网ETF基(ji)金经理(li)田希蒙、博时基金境外(wai)投资部基金经理赵宪成(cheng)、汇丰晋信港股通精选基金经理许(xu)廷(ting)全、平安医药精选(xuan)股票基金经理周思聪、诺安精选价值基(ji)金(jin)经理(li)唐晨，共同把脉下半年港股市场行情(qing)和投资机会。