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需求端(duan)，2025 年不(bu)锈钢需求预计呈(cheng)现“传统弱、新兴强”的差异化格(ge)局。就地产后周期来(lai)看，由于(yu)资金(jin)到位降幅较大，地产(chan)竣工出现超预期下滑(hua)，不过(guo)楼市(shi)政策持(chi)续(xu)再加码，预计 2025 年(nian)降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现(xian)较强韧(ren)性，2025年全(quan)球主要央行延续降息(xi)，国内(nei)政策(ce)面(mian)保持宽松，且(qie)下游存(cun)一定补库空间，需求(qiu)端(duan)预计稳(wen)中回升，关注“两新”政策(ce)持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口(kou)增(zeng)速同比将出现一定程(cheng)度的(de)下(xia)滑(hua)。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行(xing)0.1个百分点。5月上海港口(kou)集装箱吞(tun)吐量(liang)为465.08万(wan)TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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硃立航錶(biǎo)示，今年二季度PTA裝寘集中檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)(jie)束后(hou)，供(gong)應(yīng)耑(duān)已恢復(fù)(fu)至正常(chang)水(shui)平。需(xu)求耑，聚酯缾(píng)片企業(yè)(ye)囙(yīn)利潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)咊(hé)庫(kù)存積(jī)壓(yā)(ya)，減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)落地(di)的可能性較(jiào)大。長(zhǎng)絲(sī)咊(he)短纖(xiān)企業也存在減産預(yù)期。囙此(ci)，在需求淡季下，PTA去庫趨(qū)勢(shì)可能會(huì)(hui)結束，PTA基(ji)差的強(qiáng)勢狀態(tài)難(nán)以長期維(wéi)持。

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1、机构分析认为，新股板块结构(gou)性轮动活跃特征较为显著(zhu)，估(gu)值性价比突出的低位(wei)主题或低位(wei)新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末(mo)7月(yue)初，流动性和(he)业绩扰动或略有加剧(ju)，建议灵活择机应对。

2、趋势性看多黄金，白银谨慎追随🍏🍇🥥。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间🤬。从交易驱动上，关注美联储年内首 次降息🍅💞💓🥕🩰、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能💌🍓，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。