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2025-07-03 16:11:00 作者：郭祖太

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91麻豆精品国产91久久久久久，⚑风格与行业配置思路：风格方面🩰💗🥑🌽，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体(ti)来说🧄🤬，第一，从历史来看🩲😠👗，近十年7月市(shi)场风格相对均衡🤬👢🥒，大盘风格略占优🥕🥻。第(di)二🥥👿，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正👘，对短期市(shi)场或有扰动🧅。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策🍆🧅，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四🎒💛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后🍓🍏💟，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好(hao)整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面💋🍒，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰🥭，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利🩳、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力🍉😠🍅💔🥑、筹码(ma)分布、估值🍌💌🥔、交易👿🍑💗🍅、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)🍋，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍋、国防(fang)军工🥑🍎🍋、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)😡💘、小金属）、计算机等。赛道选择层面💓💖🍏，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池🩲👅👄🍊、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药🥔🍊。

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