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從(cóng)(cong)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看(kan)，A股在7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)(jiao)小，在會議后上漲(zhang)槩率相對較(jiao)高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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李敏称，战略导向🥾💞🌽、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件🥔👝🥒🤬。这意味着👘，“套利”逻辑不再💋，“产业”逻辑长红💞💯🍌，盈利能力差、炒概念👿🍈、产能过剩的资产不会被支持👘。值得强调的是，活跃并购不等于放松监管。

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“这么说吧🍍，如果他真的当选🍊💕，我还是总统💔💔💞🌽💝，他就得做正确的事，不然他们一分钱都拿不到🧡🥒。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘💔🥿👠。从基本面的角度来看💌🍎，财政指数的发力和消费的韧性💟💘😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬👅😻🥝、消费🥥🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄。在流动性和增量资金方面😠💟🧄，目前利率仍处于较低水平💓👅🍒，资产荒趋势依然存在🍌😡🩳。上半年😠🥥💯🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗🍈👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩳👘🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

2、行业表现(xian)方(fang)面，我们在6月月报的(de)推(tui)荐中提到“此(ci)外综合渗(shen)透率、供需约束等角(jiao)度，重点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩零食、智能家居家电等(deng)领域。综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕传(chuan)统产能出清、新消费崛起、以(yi)及行业景气度较高(gao)的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：汽车(che)、有色金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”