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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行(xing)业盈(ying)利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提(ti)振，智能(neng)消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策效果持(chi)续显现，消费品制造(zao)业其他家用电力器(qi)具制造、家用厨房电器具(ju)制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增(zeng)长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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由于每(mei)年例如業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)(he)等(deng)等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)(ying)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收(shou)益的(de)行(xing)業主要集中在國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)(nong)林牧(mu)漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容(rong)護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待(dai)短期市场(chang)关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙(xu)事强相关资(zi)产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥦，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看👡🧄🩳，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👠🥥👅、质量类风格的表现。实际情况来看👛🥾，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🍅🥑，差距不大。市场6月中上旬😡，由于伊以冲突的影响🩰，市场一度震荡调整🍏，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势😈🍌，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍉，科技龙指数表现较好🥔🍍。

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1、上证报中国证券网讯6月28日🍓💟，昂利康发布2024年度权益分派实施公告🍎👗🩲👛。公司拟以公司总股本19610.8686万股为基数(按总股本20172.8186万股扣除回购专户上已回购股份561.95万股)，按10股派发现金股利1.25元(含税)，预计派发2451.36万元。本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配👡😠👡🧅👚。

2、展望后市👝🍏，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告🥒，结合周内发改委会议😠👞🥭🧄，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响🩲🧄👞🩰🩱，需要进一步观察资金情绪变化😠。