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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、美国市场还延续了周五(wu)的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点(dian)，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四个多月(yue)来的(de)新高。在(zai) 4 月的(de)低点时，由于全球贸易和关(guan)税紧张局势(shi)冲击市场，标普 500 指数(shu)年内跌幅近(jin) 18%。

2、展望下半(ban)年，在基本面有待进一步修复以(yi)及关税不确定性仍较高(gao)的背景下，仍需关注国内政策应(ying)对，货币、财政进一步加码可能性较(jiao)大，但也需关注政(zheng)策发力的节奏。10Y 国债收益(yi)率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。