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錦(jǐn)盛新材：公司(si)于(yu)2025年6月27日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下髮(fà)的《立案告知書(shū)》，囙(yīn)(yin)公司涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)(gui)，根據(jù)相關(guān)灋(fa)律灋槼，中國證監會決(jué)定對(duì)公司立案。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低(di)切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过(guo)两波(bo)较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块(kuai)】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风(feng)电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤(pi)酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💔🍏🍆🥥。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍆🍄👛🥬。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💯，各类增量资金相对均衡👢。资金供给端💟🍍💝👗💟，新发偏股基金规模继续扩大💖😠🍅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍆🩳。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👛；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👅🍌，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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展望后市🍊👚🌽，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🥻👘🍆，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章💓👛，市场波动率也可能随之放大💌🩲。届时👘💋👡，小盘股抱团或有松动🥻🍎，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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1、强势股往往具备较(jiao)强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势(shi)股的持续上行能为整个板块带来机会。我们(men)可以通(tong)过计(ji)算指数成分股的近期(qi)正收益的个数来判断(duan)市场情绪(xu)。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于(yu)行情的底部(bu)。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能(neng)已经过热，未来有下跌风险。

2、仕佳光子(zi)此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接(jie)投(tou)資福可喜瑪(mǎ)，有利于公司保(bao)持MT挿(chā)芯持續(xù)(xu)供貨(huò)的穩(wěn)定性(xing)，構(gòu)(gou)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)體(tǐ)係(xì)，有助于公司提(ti)高整體覈(hé)心競(jìng)爭力(li)。